Gesprächsbedarf und gewünschte Zeitfenster aufnehmen.
Telefonservice für Finanzdienstleister
Beratungszeit schützen. Persönliche Erreichbarkeit sichern.
TARIS hält Finanzberater und Finanzdienstleister erreichbar, ohne laufende Beratungsgespräche zu stören. Kundenanfragen, Terminwünsche und Rückrufbitten werden strukturiert aufgenommen.
Typische AufgabenDas übernehmen wir für Sie.
- Terminwünsche aufnehmen
- Rückrufbitten erfassen
- Kundenanfragen vorqualifizieren
- Berater während Gesprächen entlasten
Ihr Alltag
Gute Beratung braucht Ruhe – Erreichbarkeit trotzdem Verlässlichkeit.
Beratung lebt von Konzentration. Gleichzeitig erwarten Kunden und Interessenten schnelle Reaktion. Wir übernehmen den Erstkontakt und bereiten die nächste Aktion so vor, dass der Berater gezielt übernehmen kann.
Kontaktdaten und Anlass vollständig dokumentieren.
Anliegen nach Ihren Kriterien einordnen und weitergeben.
Bei TARIS können Termine direkt koordiniert werden.
So funktioniert es
Ein klarer Ablauf für jeden Anruf.
Vor dem Start legen wir gemeinsam fest, welche Informationen wir erfassen und was anschließend passieren soll.
Anrufannahme
Professioneller Erstkontakt im Namen Ihres Unternehmens.
Anliegen erfassen
Termin, Rückruf oder allgemeine Anfrage.
Information aufnehmen
Die von Ihnen definierten Angaben werden erfasst.
Übergabe
Gezielt an den zuständigen Berater oder Kalender.
Häufige Fragen
Was Unternehmen aus dieser Branche wissen möchten.
Übernehmen Sie fachliche Finanzberatung?
Nur wenn dies ausdrücklich vereinbart und rechtlich zulässig ist. Standardmäßig übernehmen wir organisatorische und vorbereitende Aufgaben.
Können Termine direkt gebucht werden?
Ja. Über TARIS ist direkte Terminierung mit geeignetem Kalenderzugang möglich.
Können Neu- und Bestandskunden unterschieden werden?
Ja. Unterschiedliche Abläufe und Fragen sind problemlos möglich.
Können Rückrufe priorisiert werden?
Ja. Nach den von Ihnen vorgegebenen Kriterien können Anfragen entsprechend eingeordnet werden.
Persönlich besprechen
Wir richten den Telefonservice nach Ihrem tatsächlichen Ablauf ein.
Sie sagen uns, welche Anrufe bei Ihnen vorkommen. Wir entwickeln daraus einen klaren Gesprächs- und Übergabeprozess.